担任第十三届全国政协委员，经济委员会委员，九三学社中央常委，九三中央经济委员会副主任，全球公司治理学会理事，中国区代表，中国管理科学学会副理事长，金融管理专业委员会主任，中国管理现代化研究会顾问委员会副主席，股权投资专业委员会主任，中国银行业协会、中国证券基金业协会和中国信托业协会学术顾问等社会职务。

研究领域包括国际投融资，风险创投和私募股权，对冲基金，财富管理，家族企业治理与传承，国内以及跨境并购，资本运作等等。研究成果发表于顶级国际学术期刊，并荣获多项国际著名大奖，主要著作有《中国式财富管理》和《与财富同行》等，先后主持以中国企业为研究对象的哈佛牛津和北大案例研究近二十例，被国际多所知名商学院广泛使用。